美味情缘

Alphabet把Gemini刻进了硅片_我的网站

楚乔传

一 | 在阅读此文之前，麻烦您点击一下“关注”，既方便您进行讨论和分享，又能给您带来不一样的参与感，感谢您的支持文、编辑|小娄虽说生老病死是常事，可新年刚来到就听到这么多名人去世的消息，大众难免还是会觉得心惊。2025年刚过5天，就陆续有四位重要人物离开这个世界，而他们去世的原因也各不相同。

二 | AI 芯片的竞争正在进入一个新阶段。芯片开始反过来适配模型，而且是只为单一模型定制。据报道， Alphabet 正在开发一款内部代号 Frozen v2 的芯片，把 Gemini 模型的核心神经网络架构直接固化到硅片的物理电路中。消息发布当天，Alphabet 股价盘中最高涨 3.7%。

三 | 有“喜丧”的百岁老人，也有患病无法医治而亡的年轻人，还有人离世的消息传出后网友无比心疼其家人的。一颗两年后才会量产的芯片，让市场为一张蓝图买了单。这不是又一颗 AI 芯片的事，AI 基础设施的竞争规则或许发生了改变。

四 | 把架构冻进硅片传统 AI 芯片的工作方式是一条流水线。

五 | 那他们到底都是谁呢？视频加载中...123岁老人元旦当天“喜丧”看着越来越多正值壮年的人去世，不免让人对长寿这件事起了好奇心。模型存在内存里，芯片从内存中抓取权重和架构参数，在计算单元中跑一遍，再把结果写回去。每生成一个 token，流水线就要完整转一轮。到底什么样的人才能长寿呢？2025年第一天凌晨，有位123岁的老人寿终正寝，她的生活习惯似乎成了大众心中的“长寿秘籍”。这位老人叫林蛇母，出生于1902年清朝光绪年间，是个福建人。虽然活的岁数大，但是林蛇母晚年并没有受什么罪。大量功耗花在搬运上，花在计算上的反而不多。 Frozen v2 把 Gemini 的神经网络架构，包括层级结构、注意力机制、残差连接，在芯片设计阶段就冻进了电路。这些在传统推理中需要反复运算和搬移的结构信息，变成了物理电路的一部分。

六 | 知情工程师称，这颗芯片的单位功耗 token 处理量将比现有 TPU 提升 6 到 10 倍。在一些地方，像林蛇母这样的高寿老人去世被称为“喜丧”。它独立于 TPU 产品线，不会取代后者，目标量产时间定在 2028 年。 Frozen v2 固定的是架构，权重可以更新。最初的 Frozen v1 方案由 Google DeepMind 首席科学家提出，试图连模型权重一起固化。都说三世同堂已经是非常幸福的事情了，而林蛇母家中则是六世同堂。她这辈子生了三个儿子四个女儿，最小的孩子也都快80岁了。谷歌后来放弃了这个方案，因为芯片只能跑一个版本的 Gemini，模型一迭代就作废。Frozen v2 的折中是只锁骨架不改血肉。丈夫和两个大儿子前些年都去世了，但林蛇母的儿孙们加在一起至少有上百人，是名副其实的“一大家子”。

七 | 对于林蛇母的离去，人们并没有太多的伤心之情，反倒是十分好奇她是如何保养的，竟然能活到一百多岁？其实早在几年前，林蛇母就因为高寿成了远近闻名的名人，而且还有记者去采访过她。截至目前，谷歌尚未最终确定有多大比例的架构会被硬编码进硅片。

八 | 现在将采访记录翻出来不难发现，她的“长寿秘籍”早就公布了。

九 | 这个做法的前提是，Gemini 的架构已经稳定到了值得用硅片去记住的程度。从 2023 年 12 月 Gemini 1.0 发布到现在的 3.5 Flash，底层 Transformer 架构的核心组件，包括多头注意力、前馈网络、层归一化，没有经历过根本性变化。真正的迭代发生在规模、训练数据和后训练优化上。因为年纪太大，所以早在前些年林蛇母的眼睛就看不见了。在半导体行业，这个思路叫 ASIC。

十 | 比特币矿机是 ASIC，手机 ISP 也是 ASIC。放弃通用性，换取某一个特定任务上的极致效率。但此前没有人敢为大模型做 ASIC，因为模型迭代太快芯片设计周期太长，流片还没走完模型已经过时了。

十一 | Frozen v2 在赌这个约束已经被打破。一年烧掉 1800 亿的底气 2026 年第一季度，Alphabet 营收 1099 亿美元，同比增长 22%。不过也正因如此，林蛇母的耳朵和鼻子要比一般人好使很多。只是对于上了年纪的人来说，眼睛看不见是很容易出事的。Google Cloud 单季营收首次突破 200 亿美元，同比增长 63%。前几年林蛇母就不小心摔倒了，此后腿脚一直不太好使。合同积压从上一季度的 2400 亿美元飙升至 4620 亿美元。Cloud 运营利润率 32.9%。但 Q1 资本支出 357 亿美元，全年指引上调至 1800 亿到 1900 亿美元，是 2025 年 914 亿美元的两倍。管理层已明确表态 2027 年资本开支还将显著增加。

十二 | 不过令人意外的是，摔伤并没有令林蛇母身体其他方面出现问题，日常生活也基本可以自理。

十三 | 自由现金流同比跌了 47%，只剩 101 亿美元。6 月，Alphabet 完成了 847.5 亿美元的股权融资，美国历史上规模最大的增发之一。伯克希尔·哈撒韦以私募方式认购了其中 100 亿美元。之前记者去采访的时候，林蛇母的小儿子透露了母亲平日的生活习惯和脾气秉性。95 岁的巴菲特在 CNBC 采访中亲自确认，这笔投资由他本人推动。这笔钱不会花在 Frozen v2 上，Frozen v2 要到 2028 年。俗话说的好，民以食为天。这笔钱花在当下，建数据中心、部署第七代 Ironwood TPU、继续从英伟达手里接货。驱动 Frozen v2 的直接动因是算力短缺。算力缺口已经引发内部资源争夺，谷歌云甚至被迫拒绝了部分外部客户。管理层在 Q1 电话会议上说 AI 需求前所未有，公司仍然受算力约束，如果产能跟得上，云收入本来还会更高。一般情况下，只要能吃饭，甭管多大的病，基本上都还有希望，但若是饮食都不正常，那就非常棘手了。 Alphabet 想做的事是让成本涨得比收入慢。不过林蛇母毕竟上了年纪，吃食肯定是要以易消化的东西为主的。生活在福建，林蛇母早上和大多数当地人一样，沏一壶茶，然后再吃几块糕点。

十四 | Frozen v2 是这套思路的硬件落脚点。

十五 | 它让模型设计、芯片设计和云端设计开始互相配合。到了中午和晚上，她的主食一般是稀饭，然后配上包子或者是饺子。更好的模型带出更多使用量，更多使用量需要更多算力，更多算力因为硬件专门为这个工作负载设计而变得更便宜。这个链条如果能跑通，Alphabet 就有了一个自己能转起来的经济护城河。对于这个年纪的人来说，林蛇母的饭量和消化功能都算是非常好的了。

十六 | 6 月，OpenAI 与博通联合发布自研推理芯片 Jalapeño，计划年内部署。

十七 | 7 月初，Anthropic 被曝正与三星洽谈定制芯片合作。Meta 的下一代 AI 芯片 Iris 已排定 9 月投产。有时候林蛇母吃完还想继续吃，孩子会在控制量的同时尽量满足她。当林蛇母被记者问到自己的长寿秘籍时，她不知道如何回答。谷歌自研芯片业务的年化收入运行率已突破 200 亿美元。AI 模型实验室正在变成半个半导体公司。不过在小儿子讲述母亲生活习惯和脾气秉性的过程中，答案似乎已经出来了。英伟达在云端 AI 训练和推理芯片市场仍占据超过 50% 的份额，在纯训练领域超过 95%。林蛇母年轻的时候因为条件一般所以也没受过什么教育，更不了解现在网上所谓的养生攻略。全球已有超过 600 万开发者在 CUDA 生态上构建应用。她平时和孩子们说得最多的就是“能吃能喝能睡就是福”。无论是年轻时还是上了年纪后，林蛇母都不喜欢与人争辩，遇到什么问题她也不会急躁抱怨。SemiAnalysis 的基准测试发现，尽管 AMD MI300X 纸面规格更高，实际训练性能比英伟达 H100 慢了 14%。哪怕是经历了封建王朝、抗战和新中国成立这三个时期，她都始终保持着平和的心态。 Frozen v2 不跟英伟达比谁的 GPU 更强。在平日的生活中，林蛇母也非常容易满足。

十八 | 它做了一件英伟达做不了的事，把芯片和模型深度绑定。英伟达不可能为每个客户的每个模型定制硅片，Alphabet 可以，因为它只需要为一个模型服务。

十九 | 如果这条路跑通了，AI 推理芯片的最优解可能不再是最快的通用 GPU，而是为模型量身定制的硅片。真正危险的不是现在的英伟达。当谷歌、OpenAI、Anthropic、Meta 每家都用自己的定制芯片跑自己的模型，剩下的那个通用 GPU 市场，未必还能撑起一家万亿市值的公司。由此可见，想要长寿，知足常乐，保持规律的饮食和作息是一件非常重要的事情。当然了，基因也是不可忽视的。一座 2028 年的桥 Frozen v2 的全部风险都压在一个假设上，Gemini 的架构不会变。第一个风险是架构突变。90岁表演艺术家李瑞芳因病去世新年的第三天，艺术界传来一个噩耗。

| 著名戏曲表演艺术家李瑞芳因病去世了，离开时90岁，也算是高寿老人了。混合专家模型已经在业界铺开，状态空间模型和其他非 Transformer 范式正在学术界积蓄势能。如果 Gemini 4.0 恰好选择了一条与 Frozen v2 硬编码方向冲突的路线，这颗芯片就变成了数十亿美元的沉没成本。李瑞芳的这一生大多数时间都花在了艺术上。16岁起李瑞芳就开始接触表演了，仅仅一年的时间，她就成功考入了陕西省戏曲研究院。第二个风险是规模经济。Frozen v2 被定位为小批量内部芯片，产销量远低于 TPU。之后她又接连出演了眉户剧《梁秋燕》，《金琬钗》等等。李瑞芳的《曲江歌女》和《杏花村》也是一代人的记忆。在半导体行业，产量就是一切。如果初始流片和产能摊销成本过高，即使单颗芯片效率提升了 10 倍，总拥有成本依然可能跑不赢。第三个风险来自算法侧。23岁时，李瑞芳在《梁秋燕》全国巡演的过程中不光得到梅兰芳这样的艺术大家的指导，还受到了好几位大领导的接见。如果推理成本通过模型蒸馏、量化、投机解码等纯软件路径出现了超预期的大幅下降，Frozen v2 的相对优势就会被压缩。其中包括周总理和朱司令等人。

| 芯片和算法永远是两条平行的效率曲线。Frozen v2 押了芯片赢。

| Frozen v2 向行业传递了几个信号。AI 竞争的重心正从训练速度转向推理成本。47岁时，李瑞芳被评为“国家有特殊贡献的表演艺术家”，还是享有国家特殊津贴的那种，不是自封的。之后李瑞芳虽然很少出现在表演一线了，但她仍然在为推动戏曲的发展作出自己的贡献。训练是资本开支，推理是运营开支。资本开支决定谁有资格上牌桌，运营开支决定谁能在桌上坐多久。垂直整合的深度在增加。1982年到1997年这15年来，李瑞芳在陕西省戏曲研究院副院长的位置上让华剧和中国戏曲走向了世界。2011年后，李瑞芳获得的奖项和荣誉更是数不胜数。

| 从“秦腔表演艺术家终身成就奖”到“第五批国家级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人”再到“杰出贡献艺术家”。十年前做 AI 的公司买 GPU，五年前大云厂开始自研通用加速器，现在 AI 公司开始为单一模型定制芯片。每一层都收窄了留给第三方供应商的通用市场。可以说她这一生为中国的戏曲事业发展做出了巨大的贡献。

| Alphabet 管理层在 Q1 电话会议上说，“我们在 AI 上的投入，以及全栈式的布局，正在推动整个业务的表现提升。但是很遗憾，在2025年的第三天，李瑞芳就因病去世了。虽然人不在了，但她的贡献会永远被人们铭记。”Alphabet 在用今天的支出去赌未来的经营杠杆。 Frozen v2 最值得关注的是它背后的选择。

| 国乒名将父亲离世相比起这两位高龄去世的老人，国乒名将林高远父亲的离世更多的是让人痛惜。对于林高远这个名字，很多人可能都只是略有耳闻但了解不多。Alphabet 不想只当 AI 容量的买家了，它想做 AI 成本曲线的设计者。（本文首发钛媒体APP，作者 | AGI-Signal，编辑 | 秦聪慧）更多精彩内容，关注钛媒体微信号（ID：taimeiti），或者下载钛媒体App。确实，相比起获得大满贯的马龙和樊振东以及年纪轻轻就扛旗的王楚钦，林高远在国乒男队里不算太受关注。可熟悉乒乓球的都知道，在2019年整个国乒陷入低谷期，外协都想着在此时站上乒坛巅峰的时候。是许昕和林高远这两位左手将扛起了大旗。

| 可林高远似乎总是差了那么点运气，东京和巴黎的奥运会都与他擦肩而过。而此次巴黎奥运会还未结束作为陪练的他就匆忙回国更是被质疑“用完就扔”。但直到2025年第四天的晚上，球迷们才知道这背后的原因。1月4日这天晚上，林高远在父亲林建宇的社交账号发表了一篇文章，令无数网友为之落泪。原来林高远的父亲在巴黎奥运会前就已经患病，但是为了给队友们陪练备战奥运，他甘愿舍弃最后陪伴父亲的时间。

| 林高远的父亲年轻时非常喜欢乒乓球，儿子继承了他的梦想，他也为了儿子付出了所有。儿子小时候林父为他开乒乓球馆，长大后又给儿子创立的运动品牌投资管理。

| 但很可惜，他终究没能看到儿子站上奥运会的舞台，也没能等到他成家。其实细心的球迷会发现，林高远家中出事早有预兆。几个月前林高远突然将头发剃成寸头，在被记者问到为何做这个发型时他只是笑着说“希望能为家人带来好运”。

| 奥运会还未结束时他就匆匆赶回国，刚刚结束的乒超联赛他连双打MVP都没领就直接离开了，都是为了能多些时间陪伴父亲。30岁女博士肠癌去世在2024年最后几天的时候，29岁百万粉丝的女网红“咖啡”因为直肠癌离世的消息让无数网友感到惋惜。而在2025年的第五天，30岁的女博士杜梅也因为肠癌离世了。杜梅曾就读于上海大学和同济大学，还曾去往国外访学。但也正是在国外的那段时间，她被确诊患癌，之后不得不暂时放弃学业，开启抗癌之旅。一次次的化疗非但没有让杜梅痊愈，反而让她越来越痛苦。但令人感到暖心的是在杜梅患癌的消息传到学校后，同学们自发为其捐款用于治疗。